bedrijfsfinanciering

Stappenplan

Analyse

In een voorbereidende fase nemen wij samen met u de verschillende strategische opties door voor de verdere groei van uw onderneming. Deze analyse wordt zowel organisatorisch als financieel uitgewerkt, en dit in de vorm van een omschrijvend document en budgetteringen die worden opgesteld in rekentabellen op basis waarvan een scenarioanalyse kan worden uitgevoerd.

Type transacties

Op basis van een gefundeerde analyse beslist u over de toekomst van de vennootschap:

Verkoop Verkoop van aandelen, afsplitsing van een bedrijfstak, verkoop van het handelsfonds.

Opvolging Overdracht binnen de familie.

Interne groei Implementatie van een groeiplan, al dan niet met versterking van het management, al dan niet met bijkomende financiering/investeerder(s).

Externe groei Aankoop en integratie van andere activiteit.

Uitwerking van de transactie

Als u opteert voor een (gedeeltelijke) verkoop van aandelen of van het handelsfonds, staan wij u bij volgens een specifiek verkooptraject dat de hieronder opgesomde stappen omvat :

• Informatieverzameling
• Waardebepaling van de onderneming
• Opstelling van een information memorandum (omschrijving van de onderneming en haar toekomstperspectieven)
• Opstelling van een lijst van kandidaat-kopers
• Anonieme contacten op basis van een anoniem profiel
• Organisatie van een bieding
• Beoordeling van de biedingen

Uitvoering

• Organisatie van de data room en begeleiding van het zorgvuldigheidsonderzoek
• Onderhandeling en uitwerking van de definitieve verkoopovereenkomst (‘signing’)
• Fiscale aspecten in hoofde van de overlater als gevolg van de structurering van de overnemer
• Uitvoering van de verkoopovereenkomst, levering en betaling (‘closing’)

In de begeleiding bij een welbepaalde transactie kunnen wij bijstaan ofwel in het belang van de koper, ofwel in het belang van de verkoper.

Onze troeven

• Wij leiden en coördineren de onderhandelingen tussen alle betrokken partijen in overeenstemming met de opdrachtgever.
• Wij bewaken de agenda en de vastgelegde timing.
• Wij bevrijden de opdrachtgever van elke zorg, zodat hij zich ten volle kan concentreren op de dagelijkse business.
• Wij nemen in de loop van het traject, en op het juiste ogenblik, de gepaste expertise aan boord.
• Als tussenpersoon kunnen wij een ‘hardere’ positie innemen.
• Wij beschikken over een breed netwerk van professionele relaties en contacten met private en institutionele investeerders, zowel binnen als buiten België.
• Onze ervaren mensen staan persoonlijk in voor het resultaat van de opdracht die u ons toevertrouwt.
  

Herstructurering

Analyse

In een voorbereidende fase nemen wij samen met u de verschillende strategische opties door voor de turnaround binnen uw onderneming. Deze analyse wordt zowel organisatorisch als financieel uitgewerkt, en dit in de vorm van een omschrijvend document en budgetteringen die worden opgesteld in rekentabellen op basis waarvan een scenarioanalyse kan worden uitgevoerd.

Uitwerking en uitvoering

Naargelang van de gekozen optie staan wij u bij in de uitwerking van het plan en de effectieve uitvoering ervan in de vorm van coaching van de bedrijfsleiding, maar ook door het uitwerken van een performante managementtool voor het beheer van de vennootschap en haar financiën.